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转倏得来到年中阶段，各家公募也接踵发布中期策略，对下半年阛阓进行权衡。7月6日，博时基金在深圳举办25周年高质料发展论坛暨2023年中期投资策略会。此前，吉祥基金也在北京召开2023年中期策略会。举座来看，东谈主工智能、“中特估”等热点话题被各家公募时时说起。若从2023年下半年投资标的来看，新动力、销耗、科技等畛域多被公募看好。但也有业内东谈主士辅导，投资经过中需重心关注策略预期偏离的风险以及警惕单一排业或板块交游过热的风险。

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公募热议东谈主工智能、“中特估”

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2023年公募中期策略参预密集发布期。7月6日，博时基金2023年中期投资策略会在深圳召开。此前，吉祥基金也最初在6月召开2023年中期策略会。从这两家公募的中期策略内容来看，东谈主工智能、“中特估”等话题频频被拿起，并成为业内不才半年的重心关注标的。

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举例，吉祥新兴产业搀杂（LOF）基金司理翟森提到，东谈主工智能是接下来最值得爱重的标的。他合计，整个的科技产业最大的投资契机齐是由技巧翻新以及期骗翻新来推动。从此前的挪动互联网波澜，到如今的东谈主工智能波澜，2023年可能是整个这个词产业落地的第一年，也应该是一个元年的时候。

正如翟森所言，东谈主工智能的投资硕果在2023年上半年已自若暴露。同花顺(300033)iFind数据自满，约束7月6日收盘，东谈主工智能指数年内涨幅已超38%。而约束7月5日，数据可获得的24只称号中带“东谈主工智能”的主题基金（份额分开规划，下同）年内收益率均为正，更有16只产物的收益率超30%。其中，万家东谈主工智能A/C的年内收益率已高达43.99%、43.42%，卓绝其余产物。

由于药品研发成本巨大，在全球最先提出申请并获得专利保护的药品一般有20年的保护期，其他企业不得仿制，以确保研发企业实现收支平衡。专利保护期结束后，允许其他企业生产仿制药，以较低价格惠及患者。由于各种原因，我国仿制药行业大而不强，药品质量差异较大，高质量药品市场主要被国外原研药（过了专利保护期的、由原生产商生产的药品，在我国主要指过了专利期的进口药）占领，广大人民群众对高质量仿制药的需求与现行药品可及性和可负担性相比，还有一定差距。公布非中选品种尤其是未中选原研药信息，制定鼓励仿制的药品目录，一方面能降低仿制药企业专利侵权风险，另一方面利于引导企业以需求为导向开展药品研发，提高药品供应保障能力。

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值得一提的是，鹏华基金也于7月5日发布“六大指数基金司理权衡2023下半年ETF投资重心”。其中，鹏华量化及养殖品投资部基金司理罗英宇提到，AI主题仍值得高度关注。东谈主工智能进展尚待进一步落地，阛阓恭候前进信号：AI的期骗鼓吹是渐进式的，东谈主工智能主题性投资快于产业进展，在履历大幅估值拔升后，板块参预鼎新阶段，进一步上行需要功绩自若达成。上市公司在AI期骗上的尝试初步分化，而关连贸易化大齐处于初期，因此相较于初期的普涨行情，投资东谈主更温煦具体AI期骗落地的详情趣和深度。

此外，博时基金董事总司理、权利投研一体化总监、基金司理曾鹏也提到，2023年上半年以来，东谈主工智能、“中特估”的发扬凸起，这两个行业背后主要靠估值启动。而“中特估”的履行是我国高质料发展的价值体现，不是简便的估值。如今发展阶段从量到质的转动，意味着规划效果和规划才能的进步。总体来说，纵不雅下半年举座的趋势契机好于上半年，应该是从“鹤立鸡群”过渡到多点着花的神气。

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三季度或成为A股盈利新一轮推广新首先

回来上半年阛阓走势，A股三大股指涨跌不一。交游行情数据自满，约束上半年末，上证指数、深证成指、创业板指区别报收3202.06点、11026.59点、2215点，在上半年的涨幅次第为3.65%、0.1%、-5.61%。濒临仍是到来的下半年，若何收拢投资机遇，作念好财富树立这一问题，也成为业内东谈主士的关瞩目心。

权衡2023年下半年，博时基金总司理高阳暗示，跟着各项宏不雅数据呈现回升态势，后续稳增长策略将借重发力，2023年三季度有望成为本轮A股盈利新一轮推广的新首先，盈利端对A股组成朝上指导，在履历了2021-2022年运动估值压缩之后，当今权利阛阓，大部分的产业主题标的均处于估值时间的低位和地步位置，后续权利市时局临盈利改善和估值端自若建造的双基契机，在进款利率下行的大趋势中，权利财富的眩惑力将捏续增强。

泉果基金近期发布的半年度策略不雅点也指出，权利阛阓的筑底阶段，粗略即是机遇驾临的时候。以新动力行业为例，行业的成漫空间还额外纷乱，优秀公司的壁垒并未能冲破，信服异日的利润增速仍可不雅，股价经过较为充分鼎新后，投资的性价比仍是较为凸起。关于销耗板块，下半年举座行业可能仍呈现和煦增长态势，旅游出行、电商销耗权衡还会发扬相对亮眼，食饮日用品督察郑重，地产链家居等销耗品与新址销售关连，还有进一步回暖空间。

就具体畛域而言，前海开源基金首席经济学家杨德龙合计，从国度鼎新产业策略来看，异日不错看好的行业主要聚会在三大畛域，第一是大销耗，第二是新动力，第三是科技。大销耗包括白酒、医药、食物饮料等，新动力包括新动力汽车产业链、光伏、风电、储能等，科技则是包括东谈主工智能、芯片半导体等行业。在投资上来看，下半年在布局上不错多布局功绩优良的主动基金。

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长城基金副总司理兼投资总监杨建华也提到，下半年可重心关注AI、“中特估”以及可能出现的新主题，如苹果新品、特斯拉机器东谈主、华为产业链等或将成为阛阓关注的焦点。此外，从退缩的角度来看，可陆续关注受宏不雅经济影响不大、无策略负面压制要素的个股。如若出台相比有劲度的拉动内需的策略，关连顺周期板块也有望迎来功绩的建造和估值的进步。

此外，杨建华辅导，下半年投资经过中，忽视重心关注策略预期偏离的风险，由此可能激发阛阓作风的切换，另外因本年结构性行情较为极致，需警惕单一排业或板块交游过热的风险。外洋方面，需关注好意思国经济走势、通胀变化及好意思联储鼎新利率的节律，以及可能存在的金融体系风险。

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